Figyelemre méltó teljesítménye alapján Warren Buffett kétségkívül a modern történelem legismertebb és legjelentősebb befektetője.
Nem meglepő, hogy annak ellenére, hogy Buffett már nem felelős minden befektetési döntésért, az Omaha orákulumát elnök-vezérigazgatóként foglalkoztató Berkshire Hathaway Inc. holdingtársaság széles körű médiafigyelmet kap.
Figyelemre méltó sikerei ellenére Buffett befektetési stratégiája mindig is nyitott, egyszerű és megbízható volt. Jól tőkésített, nagy, blue-chip vállalatokba fektet be, vonzó értékekkel. Buffett gyakran hosszú távú befektetéseket hajt végre, de soha nem vonakodott attól, hogy nagyobb kockázatot vállaljon, vagy eladja régóta birtokolt érdekeltségeit. A 2022-es év elején ő és csapata ezt azzal bizonyította, hogy jelentős tétet tett a Chevron Corp. (CVX) vállalatra, miközben eladta a Wells Fargo & Co. (WFC) vállalatot, amelyet a Berkshire Hathaway 1989 óta birtokolt.
Warren Buffett és a Berkshire Hathaway, az ő holding cége (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B) kétségtelenül titánoknak számítanak. Buffett befektetéseinek és kereskedelmi érzékének köszönhetően a Berkshire Hathaway egyedien vált ismertté. Annak köszönhetően, hogy néhány vezető részvénye jól teljesíthet, Buffett eredményei tovább javulhatnak.
Értékpapírok, amelyeket Warren Buffett nemrégiben vásárolt meg
Buffett a Berkshire részvényeseihez írt legutóbbi levelében kijelentette, hogy ő és befektetési csapata “kevés olyan dolgot lát, ami izgat minket” a részvénypiacon. De a “kevés” nem jelenti azt, hogy “egyáltalán semmi”.
Valójában a Berkshire 2022 második negyedévében hat részvényben növelte részesedését. Ezek közül kettő olajipari vállalat volt, Buffett egyik jelenlegi kedvenc iparága.
A második negyedév után a Berkshire tovább növelte tulajdonrészét az Occidental Petroleumban. A Szövetségi Energiaszabályozó Bizottság 2022. augusztus 19-én engedélyt adott a hatalmas vállalatnak arra, hogy az Occidental legfeljebb 50%-át megvásárolja.
Warren Buffett legutóbbi részvényeladásai
Buffett 2022 második negyedévében csökkentette a Berkshire Hathaway tulajdonában lévő különböző részvények részesedését:
Buffett emellett úgy döntött, hogy 2022 második negyedévében teljesen megszünteti a Berkshire Hathaway két részvényben való részesedését, annak ellenére, hogy az általa preferált tartási időszak általában “örökre” szól. Ez a két részvény a távközlési óriás Verizon Communications és a Royalty Pharma (NASDAQ:RPRX) (NYSE:VZ).
A legnagyobb részvények, amelyeket Warren Buffett birtokol
Több mint 40 részvényt tart pozícióban a Berkshire Hathaway. A birtoklási érték szerint ezek a holding 10 legnagyobb részvénye:
A Berkshire Hathaway első és második számú részvényei közötti értékkülönbség szembetűnő. A legnagyobb részesedés az Apple, amelyet Buffett a Berkshire Hathaway “harmadik legnagyobb üzletágaként” emlegetett a teljes egészében tulajdonában lévő vasút- és biztosítási tevékenység után. Buffett szerint az Apple “vitathatatlanul a legjobb üzlet, amit a világon ismerek”.
A Bank of America azért emelkedik ki a Berkshire Hathaway második legnagyobb részesedéséből, mert Buffett nemrégiben csökkentette a banki részvények többségében tartott részesedését. A pénzügyi szolgáltatások terén vezető szerepet betöltő vállalat továbbra is aratja digitális kiadásainak gyümölcsét, amelyek közé tartoznak a mobilalkalmazások.
Miért vonzza Warren Buffett a befektetőket?
Warren Buffett alig 11 éves korában kezdte befektetői karrierjét. Megközelítését egyszerre jellemzi a türelem és a hosszú távú befektetés fontosságának megértése.
Az 1960-as években Buffett átvette az irányítást a Berkshire Hathaway felett, és egy olyan holdingtársasággá alakította át, amelynek leányvállalatai számos ágazatban működtek, többek között az energiaiparban, a biztosítási ágazatban és a vasúti szállítmányozásban.
A Berkshire Hathaway a részvények teljesítményét tekintve lenyűgöző hozamokat produkált. A Berkshire Hathaway B osztálya (BRK-B) öt év alatt 60%-os, tíz év alatt pedig 229%-os hozamot ért el.
Vegyük például az SPDR S&P 500 (SPY) tőzsdén kereskedett alapot, amely az S&P 500 index teljesítményét utánozza, és amely 57%-os ötéves és 180%-os tízéves hozamot ért el, jól láthatjuk, hogy Buffet befektetési stratégiája jobbnak bizonyult.
Még ha szeretnénk is lemásolni Buffett sikerét, ne feledjük, hogy ő az indexalapokat támogatja. Ha azonban saját portfóliónkba szeretnénk megvalósítani befektetési megközelítését, akkor fordítsunk nagyobb figyelmet a vállalatokba történő befektetésekre, mint a most legmenőbb részvényekre. Emellett készítsünk hosszú távú befektetési tervet a portfóliónk számára.
Érdemes követni Buffett stratégiáit?
Bár Buffett és más gazdag befektetők vételi és eladási szokásainak követése lenyűgöző lehet, soha nem jó ötlet részvényt vásárolni csak azért, mert valaki más is ezt teszi, még akkor sem, ha ez a valaki Omaha orákulumának neve.
Mindezek után a Berkshire Hathaway részvényállományának áttekintése rengeteg részvénylehetőséget nyújthat nekünk, amelyeket tovább kutathatunk, hogy eldönthessük, mely értékpapírok illenek a portfóliónkba a kockázattűrő képességünktől és befektetési céljainktól függően
